Joanópolis, a terra do lobisomem, poderia ser uma lenda comum, se não fosse uma história contada pelos habitantes da cidade. As belezas da Serra do Lopo somam-se as lindas paisagens das montanhas e uma aventura, temperado com muita adrenalina. E a visão no alto do Pico do Lopo mostra um pôr do sol de tirar o fôlego. Um romance repleto de incertezas diante das duas famílias que vivem nas Províncias da Mantiqueira aos arredores da montanha do Gigante Adormecido. Nesse universo fantasioso, os personagens construídos por James Freire: “humanos ou não”. No melhor estilo “entre o amor e a vingança”. Depois da morte de Kelly Soares, Selena se transforma na melhor amiga de Sarah. Mas o que ela não imagina é que Carlos o irmão de Sarah também tem um segredo que mudará suas vidas repentinamente, mas o amor prevalecerá diante dos dois. Em meio a mentiras e verdades, incertezas e certezas, Ezequiel Soares e Sarah Ferraz mostra-se firme diante da verdade escondidas pelos seus familiares. O casamento de Ezequiel e Sarah, eles vão descobrir a verdade entre os clãs que trará medo e esperança entre as duas famílias diante da cerimônia. Enquanto Jeisiane é uma feiticeira de poderes extraordinária que continua defender seus amigos, em meio a isso, ela tem que escolher entre seu amor por Marcos e seu laço familiar diante da batalha. Devido ao elo existente entre as duas famílias, Jeisiane tem que tomar uma decisão para reacender o seu amor perante o conflito entre vampiros e lobos. Valentim Ferraz acredita que ela seja uma ameaça forte diante da guerra que se aproximava entre os dois clãs, ele passa a elaborar um plano para eliminar a todos da família Soares por causa do seu amor não correspondido. Em meio ao tumulto, Sarah precisa escolher entre seu amor por Ezequiel e sua família, sabendo que sua decisão pode desencadear uma Guerra entre vampiros e lobos.