Manuel e o seu filho Isaac

À beira da rodovia Fernão Dias, Isaac tenta escapar da sombra do pai — Manuel, um ex-caminhoneiro alcoólatra que, nas noites de lua cheia, se transforma em algo muito pior que um homem violento. Após uma tragédia, Isaac foge para São Paulo e reconstrói a vida, mas o passado o persegue na forma de uma maldição ancestral. Entre tribunais, fantasmas e uivos, ele descobre que não se foge do sangue — e que às vezes, o monstro está dentro de nós.