Em um convite especial feito por um Troll inesperado iria mudar a vida de um Hobbit e seus amigos para sempre, tirando eles do conforto de seus lares para entrarem em canções dos bardos. A procura da Lagoa Banshi e seu possível tesouro, eles partem em uma viagem, mas não contavam com a aparição de seres que nunca tinham vistos na vida.