“Ao raiar do Ano Novo

anuncia-se ao povo

que o Circo de Moscou......”

Assim começa a descrição do teria sido uma trama urdida por dois artistas, o Mágico e o Palhaço ,que decadentes tentam eliminar o Domador e o Trapezista que brilham a cada apresentação. Todo ilustrado utilizando-se o gênio de Toulouse Lautrec é uma peça divertida e com um final surpreentente.