Um velho sábio e um jovem casal, seus discípulos na alquimia medieval. Anos mais tarde Richard Blair, que ainda criança passa a ser o discípulo mais novo na alquimia. Richard Blair era muito inteligente e na busca incansável do saber, acaba envolvido com forças misteriosas, que quase lhe roubam a vida. Esta obra é uma ficção, com personagens (pessoas e animais) imaginários, fictícios.