O autor reconta, com extrema originalidade, a clássica história de Hans C. Andersen.

Imperador chinês, egoísta e apegado a bens materiais, não percebe os encantos de um rouxinol em seus jardins. Disto se aproveita o cruel Mandarin Yu e sua partner, a bruxa Wu, para se apossarem do trono da China. Porém, terão que enfrentar a perspicácia da princesa Chin e do aloprado criado Dinguilin. Várias vezes apresentada ao público, esta peça agrada sempre a crítica, as crianças e os pais. Inclui letras de músicas inéditas que poderão receber tratamento instrumental e os arranjos desejados pela companhia que o encenar.